Показ мультфильма «Камуфляж и шпионаж»
Мультфильм показывает безупречного шпиона по имени Ланс Стерлинг. Он с легкостью спасает мир, уничтожает противников и выполняет сложные миссии. Стерлинг привык стрелять, взрывать бомбы и разрушать любые преграды на своем пути. Он полная противоположность молодого ученого Уолтера Бекетта, который является противником оружия, причиняющего физический вред людям.
Стерлинг гордится тем, что он работает в одиночку. Однако кто-то подставляет его, выставляя перед коллегами коварным злодеем. Тогда шпион обращается за помощью к Бекетту, надеясь воспользоваться причудливыми изобретениями парня. По случайности он выпивает жидкость, которая превращает агента в голубя. Это совсем не та физическая форма, в которой шпион хотел очистить свою репутацию. К тому же Лансу приходится таскаться рядом с незатейливым гением, ожидая, что ему вернут человеческое обличье.