Показ х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
Иванушка-дурачок встречает в лесу грабителя. После схватки с ним Иванушка относит мешок с награбленным к дому хозяина, купца Марко Петровича Богатого. Там он встречается с его дочерью Настей. Иванушка с Настей влюбляются друг в друга, но Марко Богатый не хочет их брака и посылает бабу Варвару отравить Иванушку.
Настя передаёт Иванушке письмо, в котором предупреждает его об опасности. Бабе Варваре не удаётся отравить юношу. Она рассказывает Иванушке правду и предлагает тайно уехать, а сама возвращается и говорит Марко Богатому, что Иванушка якобы умер. Услышав это, Настя падает в обморок и лишается чувств. Доктора говорят, что помочь ей может только чудо.
Иванушка идёт за советом к Бабе-яге, и та советует ему отправиться к волшебнику Лукомору. Иванушка пускается в путь.