Волшебное зерно
О том, как трудолюбие и дружба побеждают злые силы природы.
Сказочный богатырь Мастер-на-все-руки дарит мальчику Андрейке и девочке Марийке волшебное зерно. С помощью старого ученого Дедушки-всеведушки дети любовно растят зерно. Но в мире существует второе такое же зерно. Оно находится в руках злого волшебника Кара-Мора, который спрятал зерно счастья в железном сундуке, чтобы оно не досталось людям. Пока Кара-Мор обладает этим зерном, он всемогущ. Враг всего живого, Кара-Мор всячески пытается помешать детям вырастить из волшебного зерна чудесное растение. Но Андрейка с помощью волшебной дудки загоняет Кара-Мора в его железный сундук и уничтожает злого волшебника.
Вернувшийся с победой мальчик и его друзья выращивают дерево счастья. Быстро наливается гигантский плод на дереве, и мгновенно сбываются все мечты каждого героя фильма. Мастер-на-все-руки собирает новые семена счастья, созревшие на чудесном растении, и идет вместе с детьми разносить по всему свету радость и изобилие.
