Посетив по новогодней богатырской традиции баню, Илья Муромец проснется в избушке Бабушки Яги. Внешний вид и внутреннее убранство избы введет Илью в заблуждение. Уж больно все похоже на его собственное жилище. В споре на тему «чья изба» победит Бабушка Яга. Она попытается выставить нежданного гостя на улицу, так как ждет к себе самого Деда Мороза! Однако, Илья наотрез откажется ночевать в сугробе. Он не сдает своих позиций, чем рушит едва зародившееся Ягиное счастье…
Добро всеже победит зло, каждый получит по заслугам, а проспоренный зуб Бабушки Яги остается на месте. Потому что, в Новый год должны происходить настоящие чудеса!