Показ фильма «Снежная королева»

Фильм начинается с монолога Сказочника, в котором даётся «предисловие» к сказке. Далее действие фильма переносится в дом, где живут маленькие ученики Сказочника — мальчик Кей и девочка Герда с её бабушкой. Услышав скрип ступенек на лестнице, дети решают разыграть бабушку, напугав её, но вместо бабушки приходит мрачный человек — Советник самой Снежной Королевы, не любящий детей и разбогатевший из-за продажи льда летом. Советник желает купить цветущие зимой розы, чтобы наживаться на их редкости (их подарил детям Сказочник), на что получает отказ от пришедшей бабушки.

Разгневанный Советник уходит, поклявшись отомстить, в дверях он сталкивается со сказочником. Тот успокаивает Кея и Герду, а после рассказывает им сказку о Снежной королеве.

Внезапно распахивается окно, в комнату врывается снежный вихрь. Когда он успокаивается, становится видно, что посреди комнаты стоит женщина в белом платье. Она требует отдать ей Кея, аргументируя это тем, что он — приёмный внук, а живёт бабушка Герды бедно, на что получает категоричный отказ от бабушки и самого мальчика. Тогда женщина предлагает Кею поцеловать её на прощанье в знак того, что он не боится её, и мальчик соглашается. Женщина исчезает, пообещав Кею, что это их не последняя встреча.

Сразу после ухода Королевы поведение Кея меняется до неузнаваемости: он смеётся над завядшими розами (их заморозила Снежная Королева), становится холодным и жестоким. Отправив детей спать, Сказочник объясняет, что та женщина была Снежной королевой и поцелуем заморозила сердце Кея. Но бабушка уверяет, что они с Гердой «отогреют его».