Балет «Лебединое озеро»
Зигфрид в кругу друзей празднует свое совершеннолетие. Завтра на балу принц должен выбрать себе невесту. Гости расходятся. Зигфрид остается один. Его томят неясные предчувствия… Увидев летящих к озеру белых лебедей, принц устремляется вслед за ними. Лебеди, выходя на берег из озера, превращаются в девушек. Одетта рассказывает ему, что девушки-лебеди находятся во власти злого волшебника Ротбарта и только сила беззаветной любви способна разрушить колдовские чары. Зигфрид клянется ей в вечной любви.
Бал в замке. Появляется волшебник Ротбарт, с ним — его дочь Одиллия. Зигфрид растерян: эта красавица необычайно похожа на Одетту и принц настолько увлечен, что клянется ей в любви и тем нарушает клятву, данную Одетте.
Ночь. Берег озера. Одетта рассказывает подругам о коварстве Ротбарта и об измене Зигфрида. Появляется принц, он молит простить его. Влюбленных пытаются разлучить черные лебеди, посланные Ротбартом, но Зигфрид побеждает волшебника. Власти зла приходит конец…