«Конь Юлий и большие скачки»

Пока князь Киевский пытался рассчитаться с иностранными кредиторами, богатыри скучали, охраняя границу. Уже давно не появлялись враги, поэтому они очень обрадовались, когда заметили в соседнем государстве погоню. Бандиты преследовали карету, и, когда один из налетчиков случайно пересек границу, богатыри восприняли как вторжение. Ради развлечения спасли султана Рашида, который ехал на родину со своей лучшей скаковой лошадью Звездой Востока. После чудесного спасения султан хотел отблагодарить, и говорящий конь Юлий, который сопровождал богатырей, предложил выдать за него замуж Звезду Востока. Султан не стал спорить с конем, а пообещал рассмотреть его просьбу, если только Юлия сосватает царская особа. Юлий попросил о помощи князя Киевского, но тот отказался, и тогда говорящий конь при содействии своего друга осла похитил князя. Поначалу князь пытался сбежать, но, когда узнал о цели путешествия, то согласился помочь Юлию. Дело в том, что казна князя была пуста, и, чтобы рассчитаться с кредиторами, он решил заполучить огромный сапфир. Камень был призом в Больших Королевских Скачках, а, чтобы жениться на Звезде Востока, Юлий должен был победить в соревнованиях. Князь был уверен, что приз достанется Юлию, дело приняло неожиданный оборот.