Двое незадачливых молодых людей (студент Владимир Бусыгин и его приятель Семён Севостьянов по прозвищу Сильва) провожают двух девушек, с которыми только что познакомились в кафе, домой в пригород в надежде на продолжение отношений. Получив отказ, бегом возвращаются на вокзал – и опаздывают на последнюю электричку.
Оказавшись холодной осенней ночью в чужом городке, они пытаются напроситься к кому-нибудь переночевать, но безуспешно. В одном из окон они видят отца и сына, бурно выясняющих отношения. Владимиру, случайно подслушавшему разговор, приходит в голову авантюрная идея – назваться внебрачным сыном хозяина квартиры и, таким образом, решить проблему с ужином и ночлегом.
Тонкая, щемящая, смешная и трогательная история не оставит равнодушным ни одного зрителя.
