《Счастливый билет от Деда Мороза》

Дед Мороз приглашает лесной ансамбль под названием "Зверята" выступить на новогоднем концерте и обещает им за это сладкие и вкусные подарки. Зверушки начинают готовится к выступлению. Но Бабя Яга тоже хочет подарки. Она обманывает зверушек, забирает у них пригласительный билет и создает свой ансамбль из лесной нечести: Кощея, Лешего и Кикиморы. Переодевшись в костюмы зверушек, они попадают в театр и пытаются исполнить новогоднюю песню. Их планам не суждено было осуществиться, потому что Дед Мороз сразу же их узнал.