Спектакль «Щелкунчик»
Маша и Франц с нетерпением ждут подарков на Рождество. Последний из гостей — Дроссельмейер, крестный детей. Маша хочет поиграть с куклами, но узнает, что они все убраны. Чтобы успокоить девочку, крестный дарит ей Щелкунчика. Странное выражение лица куклы забавляет ее. Она укладывает полюбившуюся ей куклу спать. Праздник заканчивается. Наступает ночь. Маша возвращается, она обнимает Щелкунчика.
И тут появляется Дроссельмейер. Он уже не крестный, а добрый волшебник. Он взмахивает рукой и в комнате происходит волшебство. Внезапно появляются мыши во главе которых Мышиный король. Отважный Щелкунчик ведет солдатиков в бой. Щелкунчик и Мышиный король встречаются в смертельной схватке. Маша видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. Она берёт тяжёлый подсвечник и бросает его в Мышиного короля. Он убегает вместе со своей армией. Армия солдатиков победила. Внезапно лицо Щелкунчика меняется и он превращается в прекрасного Принца. Маша просыпается. Увы, это был всего лишь сказочный сон.