Балет «Щелкунчик»
В доме советника Штальбаума полным ходом идёт подготовка к Рождеству. Дети мечтают получить подарки от крёстного Дроссельмайера. Среди подарков Мари увидела Щелкунчика − игрушку для колки орехов. Убирая игрушки в шкаф на ночь, Мари стала свидетельницей битвы мышиной армии и армии кукол. Но никто не поверил в рассказанную историю Мари. Крёстный рассказал Мари историю Щелкунчика. Через неделю появился мышиный король и стал требовать сладости у Мари в обмен на безопасность Щелкунчика.
Мари готова была отдать всё. Но тут Щелкунчик ожил и сказал, что со всем разберётся. Ночью Щелкунчик пришёл к Мари с трофеем из семи корон и отвёл Мари в царство сказок. И тут Мари проснулась. Никто не поверил её рассказу. Но спустя время в доме появился племянник Дроссельмайера, который признался, что он и был Щелкунчиком.