Показ фильма «Варвара-краса, длинная коса»

Жил-был царь Еремей. Однажды он решил проверить свои владения и отправился в поход. По дороге царю захотелось пить. В дремучем лесу он находит колодец, хочет напиться, но тут его хватает за бороду подводный царь Чудо-Юдо Беззаконное. Царь просит его отпустить, и тот соглашается, взяв в шутку с царя слово, что он отдаст ему то, чего он в своём царстве не знает. Уверенный в том, что подводный царь ничего не получит, Еремей возвращается домой, где его встречает весть о рождении сына, Андрея Еремеевича. Именно об этом царь в своём государстве не знал. Ему жалко отдавать своего ребёнка, и хитрый дьяк Афоня подсказал царю, как обмануть Чудо-Юдо: он посоветовал оставить царевича у чужих людей, а подводному царю отдать их ребёнка, заблаговременно подменив его на царевича.

Так и решили. Дьяк со своей женой Прасковеей навещают рыбацкую семью, в которой подрастает сын, Андрей Елисеевич. Афоня отвлекает рыбачку, которая осталась дома одна, а Прасковея перекладывает детей из одной люльки в другую. Однако, когда возвращается муж, она умоляет не брать грех на душу. Решив, что жена не справилась, дьяк меняет детей сам, вернее, возвращает их на прежние места. Царь тоже уверен, что перед ним чужой ребёнок.

Проходит восемнадцать лет. Оба Андрея подрастают. Наследник престола вырос ленивым, жадным и избалованным ребёнком, а рыбацкий сын — добрым и воспитанным юношей. Царь, принимая Андрея-рыбака за своего сына, старается проводить с ним много времени…