«Последний богатырь»

Древняя Русь. По лесу скачет всадник. Его преследуют несколько вооруженных воинов на конях. Всаднику, на ходу мечом срубающему деревья, почти удается уйти, однако налетевшая большая белая птица сбивает его с коня. В пешей схватке с врагами всадник опять побеждает, но все та же птица, обернувшись в женщину превращает богатыря в камень. Ей подводят коня богатыря, который превращается в волхва. Женщина говорит волхву, что тот зря спасает богатырей, и последний, Алеша Попович, ей только что повержен. Она готовится убить волхва, но отвлекается, и тот спрыгивает с обрыва в море. Вслед за ним кидают окаменевшего Алешу Поповича, который падает в кучу таких же каменных богатырей.