Показ фильма «Снежная королева»

Фильм начинается с монолога Сказочника, в котором даётся «предисловие» к сказке. Затем показывается комната Кея с Гердой и их бабушки. Туда приходит Советник, желая купить цветущие зимой розы (их подарил детям Сказочник), на что получает отказ.

Разгневанный Советник уходит, в дверях он сталкивается со сказочником. Тот успокаивает Кея и Герду, а после рассказывает им сказку о Снежной королеве.

Внезапно распахивается окно, в комнату врывается снежный вихрь. Когда он успокаивается, становится видно, что посреди комнаты стоит женщина в белом платье. Она требует отдать ей Кея, аргументируя это тем, что он — приёмный внук, а живёт бабушка Герды бедно, на что получает категоричный отказ. Тогда женщина предлагает Кею поцеловать её на прощанье в знак того, что он не боится её, и мальчик соглашается. Женщина исчезает…