Показ х/ф «Илья Муромец»

Калики перехожие встречают великана-богатыря Святогора, который жалуется на то, что земля его не держит, и передает им свой меч, а сам превращается вместе со своим конем в гору. В лесной деревне больной Илья Муромец сидит на печи. Вдруг звенит набат, и конная орда тугар во главе с мурзой Сартаком совершает набег на деревню. В плен попадает Василиса, а Илья Муромец, видя это, жалуется на отсутствие у него богатырской силы.

Тугары грабят княжеский обоз, и Сартак пленяет боярина Мишатычку. Однако мурза отпускает боярина, перед этим заставляя его стать предателем. Калики идут по сожженной местности и приходят в деревню Ильи Муромца. В его доме они просят его дать воды, однако Илья отказывает. Старейший из каликов поит больного соком встань-травы, и Илья Муромец исцеляется и получает меч Святогора. Родители Ильи Муромца рады исцелению, но Илья говорит им, что хочет стать богатырем — защитником русской земли. Родители дают благословение, а пахарь Микула Селянинович дарит Илье жеребрнка, из которого затем вырастает богатырский конь.