Показ фильма «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
На Руси появляется Соловей-разбойник, обладающий очень громким свистом, которым он может сбивать людей с ног. Вместе со своей бандой он грабит мирные деревни. Во время очередного нападения на одну из этих деревень Соловья ловит и сажает в тюрьму молодой богатырь Илья Муромец, но Князь киевский отпускает заключенного за 100 монет. Возмущенный этим, Илья уходит в отставку, а Князь требует, чтобы Илья оставил своего любимого коня Бурушку. Илья подчиняется, но обещает Бурушке, что вернется и выкупит его.
Вскоре Соловей-разбойник возвращается и крадет княжескую казну и Бурушку. Князь по совету бояр решает рассказать Илье только о пропаже Бурушки, рассчитывая, что, спасая коня, Илья заодно вернет его казну. Князь уговаривает Илью взять его с собой. Вместе с ними в поход хочет отправиться и молодая девушка-летописец — Аленушка, которая хочет написать рассказ об Илье. Однако тот отказывается брать ее. Тем не менее, Аленушка все равно отправляется по следам Ильи и Князя — в лес, где ее схватывает банда Соловья. В лесу Илья с Князем остаются на ночлег, а утром Князь обнаруживает, что бандиты Соловья схватили его и привязали к дереву. Илья обезвреживает бандитов и спасает Князя и Аленушку.