Балет «Щелкунчик»
Действие балета происходит в старинном немецком городке в начале XIX столетия. Вечер. В канун Рождества на улице оживленно, празднично. Среди прохожих появляется Дроссельмейер, изобретатель и мастер игрушек. Он приглашен на елку к Штальбаумам.
Празднично украшенная гостиная в доме Штальбаума. Собираются гости. Входит Дроссельмейер, он несет с собой подарки. Все готово к началу праздника. Вбегают дети. Начинается игра в жмурки. В ней принимает участие Дроссельмейер. Первой попадается зазевавшаяся маленькая дочка Штальбаума Маша. После игр начинаются танцы. Затем Дроссельмейер в костюме чародея показывает свои фокусы и кукольное представление. Дроссельмейер дарит детям заводные игрушки. Но больше всех Маше нравится Щелкунчик.
Франц отнимает у Маши новую игрушку и ломает ее. Дроссельмейер быстро чинит Щелкунчика. Маша ласкает и успокаивает обиженного любимца. Уже поздно, гостям пора расходиться. Маша прощается со Щелкунчиком, огни на елке гаснут и начинается сказка…