Концерт «Бал зверушек»

Канун Нового года. Девочка Варя ссорится со своей сестрёнкой и гневно восклицает, что не верит ни в Деда Мороза, ни в волшебство… Все это ерунда!!! На беду, маленькая вредная феечка услышала её и решила проучить. Девочка попадает в ночной лес. Заснеженная новогодняя ночь… Варя плачет и поёт грустную песенку. На её голос прибегают зверушки, оставив свои новогодние хлопоты, чтобы прийти ей на помощь. И тут оказывается, что девочка попала не в простой лес, а в волшебный — каждый зверёк умеет играть на музыкальном инструменте! Вместе они устраивают концерт и стараются развеселить Варю. На чудесные звуки музыки прилетает добрая Миляся — дух леса. Она объясняет девочке, что для того, чтобы вернуться домой, ей надо отгадать три музыкальные загадки и сделать доброе дело. Зверушки помогают Варе выполнить все эти условия, и даже вредная феечка прощает её и веселится со всеми.

Варя прощается с новыми друзьями и возвращается обратно домой к большой и нарядной новогодней елке.