Балет «Щелкунчик»

Последние приготовления перед рождественским праздником, суета. Действие происходит на кухне. Повара и кухарки готовят праздничные блюда, заходят хозяева с детьми, чтобы проверить, как идёт подготовка. Фриц и Мари пытаются полакомиться десертом, мальчика угощают конфеткой — он любимчик родителей, а от Мари отмахиваются. Фриц получает в подарок треуголку, а Мари остаётся ни с чем. В доме появляется гость — это Дроссельмейер. Так начинается балет «Щелкунчик».  Крёстный Мари приносит подарки — механических кукол. Все разбирают игрушки. Мари достаётся Щелкунчик, которого никто не выбрал. Но девочке он нравится, потому что ловко колет орехи, к тому же она чувствует, что он не просто игрушка.  В это время в комнате танцуют крысы, одетые как аристократы. Эта картина пугает Машу, и она падает в обморок.  Мари приходит в себя и видит, что комната стала огромной, а она теперь размером с ёлочную игрушку. Щелкунчик с армией игрушечных солдатиков вступает в бой с Мышиным королём и его мышами.  Щелкунчик привозит Мари в сказочный город Конфитюренбург. Здесь полно конфет и пирожных. В городе живут забавные жители, которые очень любят сладости. Мари в восторге бросается к Щелкунчику и целует, и превращается в Принца Щелкунчик.  Рождественская ночь прошла, и волшебный сон Мари растаял. Приходит Дроссельмейер, с ним его племянник, который похож на принца, в которого превратился Щелкунчик в сказочном сне Мари.