Оперетта «Мистер ИКС»

В самом начале идет воспевание Мистера Икса, который всегда выступает в темной маске. Тут же стоит директор цирка и Пуассон и сплетничает об артисте. Неожиданно появляется Теодора Вердье, не пропускающая ни одного его  выступления.

 Раздается звонок, известивший о начале 2-го отделения.  Барон, который опоздал на представление, пытается выкупить у молодого человека билет. Тот соглашается с  условием, что вернется посмотреть, как выступает Магель  Гибсон с акробатическим этюдом. Тони уходит и вдруг встречает девушку, с которой у него завязывается разговор, где становится известно, что ее имя не настоящее. Директор специально дает артистам иностранные имена, чтобы было эффектно выступление

В гримерке, где сидит Мистер Икс появляется Теодора и признается ему, что  хочет познакомиться с ним. Артист отвечает, что их знакомство произошло давно. Но тут начинается его выступление и Теодора уходит в ложу. Появляется барон, который очень хочет отомстить женщине за то, что она отвергла его ухаживания. Он после выступления приглашает Мистера Икса к себе на прием и предлагает ему поухаживать за Теодорой. Артист согласен, но при одном условии, что он не будет принимать участие в его грязных делах. Сам же начинает думать о ней.