Показ мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

Чтобы вернуть свою молодость, Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Она приезжает к храму с волшебным деревом, но вооруженный саблей охранник её не пускает. Она околдовывает охранника, тот влюбляется в неё и пропускает. Прислужник царицы, говорящий ворон, по настенным рисункам выясняет, что для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица не любит, а потому давно извела всех в своём царстве. Ворон предлагает наведаться в Киев и женить на ней Князя.

Ворон прилетает в библиотеку Юлия, и из своего пера создаёт книгу. Князь находит эту книгу и фотографию царицы в ней, в результате чего околдовывается и влюбляется в неё. Вельможа Князя, Антип, пытается остановить его, Князь объясняет, что влюбился, и советует выбрать лучшего богатыря как помощника. Юлий рассказывает Князю, как добраться до Шамахана, и Князь отправляется, взяв Юлия в качестве проводника.

Антип, оставшийся за главного, созывает богатырей, чтобы самый лучший богатырь на Руси помогал ему в правлении. Но каждый богатырь думает, что именно он лучший. Поспорив, богатыри приходят к выводу, что «нет первого среди равных» и уходят, а Князь тем временем прибывает в Шамаханское царство, где знакомится с царицей. Юлий влюбляется в её лошадь. После одной попытки беседы со своей возлюбленной Юлий оказывается на дереве, где подслушивает разговор ворона, который просит царицу, чтобы после свадьбы она подарила ему шкуру Юлия, и та соглашается.