«Пиноккио. Правдивая история»

Путешествующий сверчок Джимини забирается в дом старого столяра по имени Джеппетто. Там он наблюдает за тем, как мастер заканчивает работу над своим последним творением, деревянной куклой-марионеткой, которой Джеппетто дал имя «Пиноккио». Перед сном он загадывает желание, чтобы Пиноккио стал живым мальчиком.

Той же ночью сюда прилетает Голубая Фея для исполнения этого желания. Она оживляет Пиноккио, но оставляет его марионеткой, обещая, что он сможет превратиться в настоящего, когда станет честным, смелым и нежадным. Вдобавок он сможет понимать, где добро, а где зло, при помощи своей совести.

 Пиноккио спрашивает Фею, что такое совесть, и тут же в разговор вмешивается Джимини, оставшийся ночевать в мастерской, и рассказывает ему о совести. Фея предлагает ему стать совестью Пиноккио, и он соглашается. Тогда Фея, попросив Пиноккио всегда слушать голос своей совести, улетает. Некоторое время спустя Пиноккио по неосторожности устраивает в мастерской Джеппетто беспорядок, и от шума просыпается сам хозяин мастерской. Джеппетто обнаруживает, что Пиноккио ожил, и поняв, что его желание исполнено, Джеппетто несказанно радуется и на следующий день отправляет Пиноккио в школу.