«100% Волк»

Фредди Люпин-молодой наследник стаи оборотней, которая годами защищала их местный город. Когда он пытается следовать за своей семьей во время их ночного патруля, используя волшебный лунныйкамень, он теряет Лунный камень Foxwell Cripp, и Flashheart, по-видимому, убит, когда он падает со скалы. 

Шесть лет спустя Фредди приходит время испытать свою первую трансформацию волка, но, несмотря на поощрение долгосрочной экономки миссис Муттон, он унижен, когда вместо этого превращается в пуделя. Столкнувшись с презрением своей стаи, Фредди бросает вызов доказать свой статус волка к восходу луны на следующий день или рискует быть изгнанным. Фредди решает попытаться забрать Лунный камень у Криппа.

Во время поисков в городе Фредди подружился с Бэтти, бродячей собакой, также известной как "Хаундини" за ее способность постоянно избегать ловцов собак. Бэтти приводит его к Криппу, где они оба пойманы ловцами собак и помещены в собачий фунт Колдфакса. После неудачной попытки побега Фредди отправляется в яму со "Зверем", неизвестным монстром, который предположительно ест собак. Фредди узнает, что "Зверь" на самом деле его отец. Flasheart был захвачен ловцами собак после того, как он был ранен падением, и Хотспур оставил его в Колдфаксе с серебряным браслетом, чтобы держать его в ловушке в своем волчьем состоянии. Бэтти и другие собаки убегают в вентиляционные отверстия и помогают Фредди освободить своего отца.