«Три богатыря на дальних берегах»

К Бабе-Яге из-за границы приезжает Колыван. Для маскировки он надевает западноевропейский костюм в стиле XVII—XVIII веков и парик (боясь, что Князь уже знает о его прошлых кознях), после чего собирается открыть продажу китайских сувениров. На следующий день, на базаре его находит конь Юлий, принимает за немца и отводит к Князю. Там он рассказывает ему о заграничных порядках, одним из которых являются платные туалеты. Доверчивый Князь решает ввести западноевропейские традиции на Руси и своим бездействием позволяет Колывану привлечь на свою сторону бояр. Но на следующий день должны приехать богатыри, и Князь отстраняет иностранца от власти.

Расстроенный Колыван приходит домой к Бабе-Яге и рассказывает о своём провале. Отрицательные герои составляют заговор. Тем временем богатыри едут верхом на конях и обсуждают идею отправится в отпуск. Проходя через гнилой деревянный мост, Алёша случайно разрушает его. Когда они заканчивают ремонт, к ним приходит старушка, лошадь которой везёт старую рассохшуюся бочку, и просит богатырей перенести бочку. Потом она просит их осмотреть бочку изнутри, но когда они залазят, старушка закрывает бочку, доски расширяются и закрывают щели. Она превращается в Бабу-Ягу, а её лошадь — в Избушку на курьих ножках.