Показ х/ф «Ностальгия»
Русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию для изучения биографии русского композитора XVIII века Павла Сосновского (прототип — Максим Березовский). Он и его переводчица Эуджения приезжают в монастырь в Тоскане. Там она видит фрески Пьеро делла Франческа. Андрей остаётся в машине. Вокруг него Валь д’Орча. Он хочет вернуться в Россию. Но неназванные обстоятельства мешают ему. Далее они едут в гостиницу. Она поражена, что он отказывается спать с нею и оскорбляет его, утверждая, что имеет лучшего любовника.
В местной водолечебнице в честь Екатерины Сиенской Андрей знакомится с сумасшедшим Доменико. Назойливая мысль Доменико — пройти с зажжённой свечой через минеральный источник и тем самым спасти Мир. Они сближаются от терзающего их одиночества и непонимания со стороны окружающих. Играя Девятую симфонию Бетховена, Доменико говорит, что математики ошибаются, что 1 + 1 не равно 2, но больше 1, и доказывает это двумя каплями оливкового масла. Позже Андрей узнает, что этот человек жил в лечебнице для душевнобольных и вышел оттуда после краха фашизма. А потом запер свою семью в доме, чтобы спасти от конца света, пока их не вызволила местная полиция, и теперь живёт на улице.