Основой рождественской истории стали русские народные традиции, а точнее всеми любимые колядки. Как всегда, Баба-яга и Кот Баюн хотели все испортить: они решили прятать в подвале избы ребят, которые приходили к ним колядовать. Сначала воровать детишек получалось неплохо, пока две смелые девочки не освободили своих друзей из лап злодеев, но это было не так просто. Они вместе со зрителями соревновались с Бабой-ягой играли в снежки и пели частушки.