Показ фильма «Тень»
Учёный по имени Христиан-Теодор приезжает в незнакомую волшебную страну, где всё сказочное происходит на самом деле, и сам делается главным действующим лицом новой сказки. Он влюбляется в весьма легкомысленную и ветреную принцессу Луизу, которая не знает, чего ей хочется, и, надеясь её увидеть, просит свою тень отыскать её. Тень, покинув своего хозяина, обманывает его: почувствовав себя свободной, она становится человеком с именем Теодор — изворотливым, лживым и жестоким малым.
Учёный заболевает — шутка ли, остаться без тени! Аннунциата, дочь Пьетро — хозяина гостиницы, где остановился Христиан, выхаживает его, приглашает доктора, и больной выздоравливает. В то же время самое Теодор принимает пост начальника тайной канцелярии и решает стать королём. Он, как бывший хозяин, любит Луизу, но по-своему — хитро и расчётливо. И, ненавидя учёного лишь за то, что принадлежал ему, решает посеять между принцессой и им обиду и ненависть.