Показ фильма «Марья — искусница»

Прослужив 25 лет, отставной солдат возвращается в родные края. По пути обратно, все просят солдата о помощи: то белки, то медвежата, то Иванушка. Он рассказал солдату, что ищет свою мать — Марью-искусницу, похищенную водяным царем Водокрутом XIII. Солдат и Иванушка оказываются в лесной глуши, где сталкиваются с самим Водокрутом XIII, однако последнего приводит в ступор произведенная солдатом дробь на барабане. Водяной соглашается даровать свободу Марье-искуснице в обмен на барабан и затем показывает солдату и Иванушке свой подводный дворец с его обитателями, в числе которых оказываются советник водяного Квак, пираты, мудрец-молчальник, казначей Алтын, Морской Петух и даже заключенные в шкатулке русалки.

Солдат и Иванушка останавливаются на отдых в покоях дворца. Одновременно с этим Водокрут XIII делает все возможное, чтобы нарушить данное им ранее слово с помощью колдуньи по имени Тетушка-Непогодушка, которая накладывает на Марью заклятие. По приказу водяного его внучка Аленушка делает так, что создаются похожие на саму Марью ее призраки, причем Квак неудачно пытается утопить девочку в пруду с горячей водой. Во время устроенного водяным испытания Иванушка угадывает свою настоящую мать (от нее веет теплом, а от призрачных женщин — холодом), и Водокрут тут же показывает свое настоящее лицо.