Показ фильма «Новые похождения Кота в сапогах»

Во Дворце пионеров готовится спектакль по сказке «Кот в сапогах», однако за день до премьеры школьница Люба, которой досталась роль принцессы, простужается, и врач прописывает ей лекарства, а дедушка Любы, Степан Петрович, просит добавить к рецепту рыбий жир «для общего состояния». Перед уходом рассеянный доктор едва не забывает свой портфель, однако Степан Петрович отдает ему «пропажу» и провожает до выхода.

Как только дед и врач уходят, в комнату заходят одноклассники Любы — Клава, Оля и Ваня. Удивившись и обеспокоившись болезнью подруги, они начинают репетицию, однако вернувшийся Степан Петрович возмущается этим. Затем в квартиру врывается склочная соседка Клара с требованием забрать кота Барсика; подошедший следом муж Вова пытается ее успокоить. Выпроводив соседей и ребят, дедушка дает Любе лекарство, и она засыпает. Начался волшебный сон…

В сказочном мире, где сосуществуют шахматы, игральные карты и прочие настольные игры, тяжело заболела шахматная принцесса. Ее отец, король Унылио XVII, не находит себе места от горя, однако доктора советуют лишь одно: девушка должна лежать в душной и темной комнате, не вставая, и все время плакать, дабы из нее «вышли все бациллы». Можно было бы обвинить медиков в некомпетентности, если бы их не подкупили карты — придворная Дама треф Двуличе и Пиковый валет Кривелло, министр «без портфеля», которые преследуют свою цель: извести наследницу и занять трон самим. Кривелло сочинял страшные «рассказки» и заставлял придворного шута читать их больной. Первый министр «с портфелем» Патиссоне считает, что принцессе, чтобы выздороветь, достаточно лишь засмеяться. Безутешный король-отец поддерживает такое предложение, однако Кривелло и Двуличе категорически против. Тем не менее, Унылио издает указ: тот, кто развеселит его единственную дочь, получит в награду полкоролевства.