Кинопоказ: х/ф. «Ответный удар»

Заканчиваются военные учения «Щит». Соединения кораблей группировки «Южных», которым приданы морская пехота и полк воздушного десанта, должны атаковать аэродром «Северных», обороняемый береговой батареей, мотострелковым полком и батальоном охраны. Диверсанты «Северных», спрятавшись в бункере муковоза, проникают в зону оцепления «Южных» и захватывают начальника штаба парашютно-десантного полка «Южных» с секретной документацией, разоружив охранявших его Тарасова с Волентиром.

Командование «Южных» принимает решение послать в тыл «Северных» диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца и Зиновьевой. Диверсанты захватывают подполковника Морошкина из группы «Северных», который, как выясняется, намеренно подставился, спрятав на теле радиомаяк. Тарасов разгадывает замысел и сбивает погоню, спрятав маяк в шерсти овцы. Диверсионная группа проникает на береговую батарею и захватывает блок управления стрельбой. Затем по системе тоннелей диверсанты проходят на аэродром «Северных», атакуют передвижной командный пункт «Северных» и забирают у генерала Нефёдова секретные документы.

Командующий «Южными» открывает командующему учениями, что намеренно подставил под захват начальника штаба с документами, содержащими дезинформацию, и приказывает группе возвращаться. Зуев преследует диверсантов на бронетранспортёре БТР-60ПБ, но Волентир закрывает ему обзор, в результате чего машина съезжает с берега в болото и тонет. Волентир тяжело ранен обломками моста. Швец и Тарасов помогают «Северным» покинуть затонувшую машину, в то время как Зиновьева едет на побережье и передаёт документы. «Южные» переходят в общее наступление.